Arisa je prekrasna mlada vještica koja za muža ima običnog smrtnika te radoznalu kćer Tsubasu koja također ima magične moći. Iako su djevojčicu upozorili na oprezno korištenje moći, previše je poput majke i teško im se odupire. Kada impulzivna čarolija Tsubasine tete na Badnjak prizove Djeda Božićnjaka, Arisa se suočava sa zastrašujućim zadatkom pripremanja Djedovih sobova i darova, a da pritom ne uzbuni znatiželjne susjede, dok istovremeno pokušava prikriti kćerine nezgode s čarolijama. Može li Božić biti spašen na vrijeme?