U New Yorku: Bill je dobroćudni, ali razmaženi tip čija djevojka Emily postavlja ultimatum: vezati se ili okončati vezu. U međuvremenu u Berlinu: Dwight je drski mladi Amerikanac koji živi s Johanom, starijim njemačkim trgovcem umjetninama. Za to vrijeme u Tokiju: mirnu i povučenu studenticu plesa po imenu Miho poljubi njezin štovani učitelj, gospodin Ozu. Tri grada, tri priče, tri ljubavne veze. Što svatko od njih odluči učiniti?