Gregory Hines ("The Cotton Club", "Running Scared") je Max Washington, kriminalac koji je nakon izlaska iz zatvora opet završio na ulici. Iako je Max iznimno vješt plesač, njega i dalje privlači novac do kojega je lakše doći ako se opet upusti u pljačku. No, novu priliku pruža mu otac njegove djevojke, legendarni plesač stepa, "Little Mo".