Film prati Neronovo (Hans Matheson) djetinjstvo protkano tragičnim događajima, pogubljenjem oca i odvajanjem od majke; jednostavan život mladića u unutrašnjosti, prva momačka zaljubljivanja, i konačno za povijest najzanimljiviji period njegovog života – uspon i pad unutar sistema rimskih vladara. Nakon što se njegova majka Agrippina (Laura Morante) priklonila novim vladarima i udala za tadašnjeg imperatora Claudiusa (Massimo Dapporto), Nerona pozivaju na dvor. Agrippina uspijeva osigurati svom sinu najbolje pozicije - Claudius ga usvaja i Neron uskoro stupa na tron.