Mlada poljska emigrantica očito je u nevolji: prisiljena je raditi kao prostitutka, no izgleda da nema nikakvoga iskustva u tom poslu, a zapao ju je odvratan tip u opskurnom hotelu. Nešto poslije, na mjestu koje bi moglo biti Beverly Hills ili Bel Air, bizarna starica dolazi do raskošne kuće u kojoj živi poznata glumica Nikky Grace (L. Dern) koja očekuje prestižnu filmsku ulogu. Nakon neugodnog, besciljnog razgovora sa susjedom koja ne prestaje lupetati o nekakvom ubojstvu i zlu u svijetu Nikky obavještavaju da je dobila ulogu. Kreće snimanje filma, no ono će biti sve kompliciranije, neizvjesnije, i razvit će se u nešto jezovito, što može imati veze s prostitucijom i ubojstvima.
U glavnim ulogama odličnima su se pokazali glumci s kojima je redatelj već surađivao - Laura Dern, Justin Theroux i Jeremy Irons. Kritika je solidno prihvatila ovaj Lynchev film, koji je osvojio nekoliko manjih nagrada na međunarodnim festivalima.