Godina je 1941. Dubrovnik uoči okupacije. Trojica prijatelja, Hrvat Niko (F. Lasić), Talijan Toni (M. Štrljić) i Židov Miho (I. Klemenčić), provode bezbrižne dane mladosti svirajući i mačevajući. Nikina sestra Ane (T. Poberžnik) zaljubljena je u Tonija te uz blagoslov oca, gospara, kapetana Balde (B. Kralj), zaručuju se. U kući se slave zaruke, no za bogatu trpezu punu delicija gosti niti ne sjednu jer avioni počnu nadlijetati i bombardirati Dubrovnik. U grad ulaze okupatori, prvo Nijemci, a potom Talijani. Ustaška vlast uvodi policijski sat, a troje se prijatelja prestanu viđati. Toni se prikloni talijanskim okupatorima, Niko se pridruži SKOJ-u, a Mihu progone zbog židovskog podrijetla. Nikin i Anin otac, kapetan Baldo, prezire fašistički režim...
U ulogama imamo prilike gledati mladog F. Lasića u ulozi Nike, kojemu je Okupacija ujedno i glumački debi te M. Štrljića u ulozi Tonija. Na Pulskom filmskom festivalu 1978. godine Okupacija je nagrađena Velikom zlatnom arenom za najbolji film, Srebrnom arenom za režiju te Srebrnom arenom za kameru (Karpo Aćimović Godina)..