Novo poglavlje u sagi počinje ubojstvom Kwuna, jednog od vođa trijada i glave obitelji Ngai. Nakon njegove smrti nastupa opći kaos, sve dok vlast nad sukobljenim trijadama ne preuzme Kwunov sin Hau. Hau nije "školovani" kriminalac. On ima ekonomsku pozadinu, ali uspijeva se nametnuti kao vođa i ubrzo stječe dominantan položaj u svijetu trijada.
U Hong Kongu kojim vladaju dvije strukture, kapitalistička i komunistička. U tom je svijetu policija i mafija uspjela pronaći i zajedničkog neprijatelja u liku izvjesnog mafijaškog bossa. Ming je mladi kriminalac koji pokušava što brže uspjeti u svom svijetu, a Yan je mlada nada s policijske akademije. Obojica su puna želje za dokazivanjem i uspjehom, i obojica će na težak i gorak način otkriti koliko je teško preživljavanje u svijetu dvostrukih agenata na tajnom zadatku.