Malaria je bila lijepa, plodna kraljevina dok je nije potpuno promijenila neobjašnjiva klimatska promjena. Novi kralj, zloglasni Malbert, u njoj sada provodi svoju tiraniju. Jedan od potlačenih, grbavac Igor, prisiljen je raditi kao pomoćnik jednoom znanstveniku, iznimno je talentiran te bi i sam želio napredovati. Jednoga dana Igor dobije priliku napraviti ono što je oduvijek želio: umjetno živo biće iznimnih sposobnosti...