Vlasnica galerije u Seattleu Lacy Anderson (C. Oxenberg) i njezina pomoćnica Polly (E. McCormick) tražeći nepoznatog umjetnika čija im se slika svidjela stižu u gradić u Montani. U gotovo napuštenom gradiću skoro su svi stanovnici povezani rodbinskim vezama. Vlasnica pansiona i dućana Moira (J. Benedict) sestra je gradonačelnika Bena (R. Steiger), a njegov sin Ethan (S. Plank) je šerif.
Lacy i Polly doznaju da je autor slike Sean, čovjek koji sam živi u kući pokraj jezera i koji je nijem od tragične smrti svojih roditelja, prije 25 godina. Kad shvate da sa Seanom neće biti lako sklopiti ugovor o prodaji slika, Polly se vraća u Seattle, a Lacy odluči ostati još nekoliko dana. Ubrzo se upušta u strastvenu vezu sa Seanom, no šerif, koji istražuje nestanak nekoliko žena, upozorava je da bi mogla biti u opasnosti...
Glavna junakinja Lacy (glumi je Catherine Oxenberg, poznata po ulozi u seriji "Dinastija") gradska je žena koja se iznenada nađe sama u nepoznatoj i zastrašujućoj okolini, u gradiću koji podsjeća na Twin Peaks ili na romane Stephena Kinga. Unatoč tome ne odustaje od namjere da sklopi dobar posao. Dok se upušta u pregovore o sklapanju ugovora i ljubavnu vezu s umjetnikom, još jedna žena nestaje, a ubojica bi mogao biti i njezin ljubavnik, i šerif, i šerifov otac Ben.