Roy Parmenter (Sidney Poitier) je agent FBI-a iz San Diega. Prije dvadeset godina, njegova je partnera ubio sovjetski špijun poznat po nadimku Scuba (Richard Lynch). Agent nije nikada ulovljen te je još uvijek na slobodi. Roy ispituje srednjoškolca Jeffa Granta (River Phoenix), kandidata za pilotsku akademiju.
U rutinskoj provjeri podrijetla, Roy otkrije da su Jeffovi roditelji agenti. Život tinejdžera Jeffa postane okrenut naglavce kada sazna da su mu roditelji možda sovjetski špijuni. Pod vodstvom agenta hrabro pokuša otpetljati mrežu tajni koja okružuje njegove roditelje.U međuvremenu, Sovjeti šalju svojeg lovca na špijune, Karpova (Richard Bradford).