Nekada slavni opersni pjevač Gravelle (Boris Karloff) bježi iz ludnice u kojoj je već dugo zatvoren da bi se, kako se čini, osvetio supruzi koja ga je izdala. Ona je, također, operna pjevačica. Gravelle dolazi na izvođenje nove opere u kojoj pjeva njegova supruga. Ona i njen ljubavnik bivaju ubijeni. Prvi osumnjičeni je, naravno, Gravelle. Jedino Charlie Chan nije sasvim uvjeren u njegovu krivicu.