Detektiv Charlie Chan (Warner Oland) putuje parobrodom od Honolulua do Los Angelesa. No međutim na putovanju se dogodi ubojstvo i Chan preuzima istragu. Ubijeni je istaknuti uzgajivač konja koji se, sa svojim omiljenim grlom uputio na poznatu utrku u Santa Ani. Na prvi pogled, žrtvu je na smrt izgazio vlastiti konj. Ali, Charlie ne misli tako. Njegova istraga otkriva kako je uzgajivačeva smrt povezana i s namještanjem utrke, klađenjem i kockom ...