Charlie (Warner Oland,) dolazi u Pariz po pozivu tajnog agenta Nardi (Dorothy Appleby). Njih dvoje se nadaju da će uhvatiti falsifikatore koji djeluju u više zemalja. Ubrzo, Nardijevu ubiju, ali ona je uspijela ostaviti zagonetnu poruku koja će Charlieu pomoći u istrazi. Uz pomoć neiskusnog Leeja (kojeg zove "sin broj jedan") Charlie uspijeva odgonetnuti identitet vođe falsifikatora.