Detektiv iz Honolulua, Charlie Chan (Warner Oland), provodi vikend prepun događaja na jednom engleskom seoskom imanju. Mladi Neil Howard (Ray Milland) optužen je za ubojstvo. Prijatelj njegove obitelji Geoffrey Richmond (Alan Mowbray) nada se da će Chan biti u stanju pronaći pravog ubojicu. Ubojstvo je izvršeno otrovnim strelicama. Osim toga, Chan i Scotland Yard pronalaze šifrirane poruke na osnovu kojih pokreću istragu.