Dorian (Kirk Harris) je talentirani kirurg koji izvan operacijske sale ima ozbiljnih problema. On je alkoholičar, i na putu prema tome da postane narkoman. Dorianov način života počinje uzimati danak u operacijskoj sali i zabrinjavati ne samo njegovu djevojku Megan, već i Teddyja(Eric Roberts) koji ga snabdjeva drogom. Megan ga upoznaje sa svojom prijateljicom Annom koja je nedavno izgubila sina u prometnoj nesreći i traži načina kako bi to zaboravila. Anna i on upadaju u ponor narkomanije i dekadentnog noćnog života i gube dodir sa stvarnošću. Sve je manje vremena za promjenu i povratak u normalu.