Clayton Samuels (Burt Reynolds) je glava siromašne obitelji koja živi u planinama dalekog juga i zarađuje za život baveći se prevarama. Clayton se prema svojoj odrasloj kćerci Florence (Hayley DuMond) odnosi kao prema sluškinji. U isto vrijeme Turner (Keith Carradine), problematični ratni veteran koji istražuje divljinu, vidi nešto više u njoj. Florence i Turner se zaljubljuju, a Clayton je ogorčen pri pomisli kako bi ga Turner mogao odvojiti od kćeri. Njihovo rivalstvo vodi u nasilje, iako Clayton ne želi imati posla sa zakonom.