Ulični svirač Miguel Del Morales je 70-ogodišnji Kubanac, poznatiji kao El Gallo. On putuje Kubom sa svojom gitarom svirajući u domovima svojih prijatelja, barovima, na ulicama, dvorištima i na stubama. Njegov bogati glas, obojan redovitim konzumiranjem cigareta i ruma progovara o radosti i patnji njegovih sunarodnjaka. Urbani trubadur Del Morales prozvan je živućom uspomenom na kubanski bolero.