Trevor Howard je Morel, idealist koji je otišao u Afriku u nadi da će spasiti slonove od izumiranja. Iako ga u početku smatraju folirantom, Morel u svom intervjuu sa Cyjem Sedgewickom (Orson Welles), prepotentnim novinarem, ipak uspijeva dokazati da je ozbiljan u svojoj namjeri. S obzirom na to da se Morel našao u centru pažnje javnosti, nekoliko oportunista priključuje se njegovoj misiji. Među njima je i Forsythe (Errol Flynn), osramoćeni britanski oficir, koji se nada kako će se na ovaj način iskupiti za svoje postupke.