Setsuko je naizgled zaglavila u svome životu u Tokiju sve dok je nećakinja Mika ne nagovori da upiše neortodoksne sate engleskog, gdje se od nje zahtijeva da nosi plavu periku i preuzme američku osobnost zvanu „Lucy“. Novi identitet probudi nešto uspavano u Setsuko, a ona se vrlo brzo zaljubi u svog američkog učitelja Johna. Kad John iznenada nestane sa sati, a Setsuko sazna da su on i Mika zapravo bili u vezi, ona potraži pomoć svoje sestre Ayako i odleti na drugi kraj svijeta, do periferije južne Kalifornije u potrazi za odbjeglim parom. U hrabrom novom svijetu salona za tetovažu i sumnjivih motela, obiteljske veze i prošli životi nađu se na kušnji dok se Setsuko bori da sačuva san i obećanje „Lucy“.