Oko prelijepe seoske šume koja je u davna vremena skrivala hajduke, po kojima je i dobila ime Hajdučki gaj, u godini koja prethodi početku Drugog svjetskog rata sukobljavaju se različiti interesi, a na vidjelo izlaze i sve nepomirljive klasne i etičke razlike među protagonistima. Na šumu je bacio oko vlasnik obližnje pilane Ladislav Osojnik (Vlatko Dulić). Njemu se suprotstavlja ostarjeli mlinar Martin (Pavle Vuisić). Martin je čovjek staroga kova, on nagovara radnike da se Osojniku suprotstave hajdučijom. Radnici na pilani okupljaju se oko mladog mehaničara Javora (Siniša Popović) uvjereni da se samo organiziranom sindikalnom akcijom mogu oduprijeti pohlepi jednog malog industrijalca. Martin, međutim, nije čovjek koji će se lako prikloniti tuđem mišljenju. On radi po svome: razbija strojeve u Osojnikovoj pilani. Tim je činom pokrenuo lavinu događaja: za razbijanje je optužen Martinov posinak Tomo (Aljoša Vučković) i za njim u potjeru kreću žandari s narednikom Gavrom (Zvonko Lepetić) na čelu. Martin preuzima brigu o Tominom sinu Tugomilu (Alan Gašparac)...