Mladi i zgodni Sebastian na poslovnom je putu u Tokiju kao predstavnik elitne bruklinške tvrtke koja proizvodi mušku kozmetiku i vrlo je popularna u Japanu. Iako je u poslu uspješan, na Sebastianu se odmah primijeti da ga progoni tuga – mučna prošlost. Fasciniran je prekrasnom i tajanstvenom Claire, ženom koju je vidio u svom hotelu i koju stalno susreće. Između Sebastiana i Claire postoji očita privlačnost i to dvoje Amerikanaca u inozemstvu proživljavaju erotičnu i napetu noć. No stvari nisu kakvima se čine. Istina je fikcija, a fikcija nova stvarnost i mračne prošlosti tih dvoje stranaca sličnije su nego što nam se čini na prvi pogled.