Giulio, sedamnaestogodišnjak iz dobrostojeće obitelji, poslan je u internat. Na ovom izoliranom mjestu u Alpama, gdje željezna pravila ograničavaju sav kontakt s vanjskim svijetom, on se sprijatelji s Edoardom koji je prilično čudan. Njihovo je prijateljstvo zapečaćeno čestim noćnim bjegovima kada je nadzor nad učenicima naizgled slabiji. Počinju posjećivati noćni klub skriven u šumi koji postaje utočište dvojici mladića. Ondje upoznaju Elenu, prostitutku, i zavole je. Odjednom otkriju da su prijestupi koje su tajili zapravo dio obrazovnog programa škole. Ipak, mora postojati način da postanu istinski slobodni...