Ljeto 1975. U selu na istočnoj obali Puglie raspiri se rat između sinova dobrostojećih obitelji i „cafonija“ ili seljačina. Neprijateljstvo je objavio vođa dobrostojećih obitelji Angelo, čiji je nadimak istodobno simbol prvaka i podlosti: Francisco Marinho (brazilska nogometna zvijezda tog razdoblja), također poznat kao Zli. Opsjednut mržnjom prema „cafonijima“, Francisco Marinho bori se u ime klasne podjele i povijesnoga kontinuiteta. Međutim, kad uslijed tragičnog nesporazuma njegovu viziju svijeta poremeti nova dimenzija sažaljenja – ili možda ljubavi – prema skromnoj djevojci s druge strane, razlika između dobra i zla, dotad uvijek tako jasna, počinje se gubiti.