Prošle su četiri godine otkako je Sylviena sina Felipea oteo njegov otac Pablo nakon njihove rastave. Nakon što ju je iznevjerila francuska policija koja im je uspjela ući u trag samo kako bi ih opet pustila da pobjegnu, Sylvie je sada odlučila preuzeti stvar u svoje ruke angažirajući privatnog detektiva. Pablova slučajna smrt vraća je na Felipeov trag, a on sada živi s tetom i bakom na selu u Pablovoj domovini, Urugvaju. Mehdi, socijalni radnik razočaran svojim poslom, dirnut je Sylvienom borbom te odluči ostaviti sve da joj pomogne. Zajedno krenu u Urugvaj kako bi vratili njezino dijete u Francusku. No kada dođe onamo, ona uviđa da kao majka ima sva prava na svog sina, uključujući i pravo da uništi krhku, ali sretnu ravnotežu izgrađenu oko njega.