Fernando, osamljeni ornitolog, traži ugrožene crne rode na rijeci u sjevernom dijelu Portugala kada ga odnesu brzaci. Nakon što ga spase kineski hodočasnici na putu prema Santiagu de Composteli, on uranja u jezivu i mračnu šumu pokušavajući se vratiti na svoj put. No, postupno, kako nailazi na neočekivane i neobične zapreke i ljude koji su ga stavljaju na kušnju, Fernando je natjeran na ekstremne postupke koji ga mijenjaju. Malo po malo, on postaje drukčiji čovjek, inspiriran, višestran i, naposljetku, potpuno prosvijetljen.