Sudac Falco poslan je u Palermo pod teškim osiguranjem kako bi istražio mafijaške šefove. Stariji mafijaši u smrtonosnom su ratu za prevlast s onim mlađima u usponu, a usred svega ovoga sudac Falco treba unijeti zakon i red. Kad se član bande iz New Yorka vrati natrag u Palermo kako bi se suprotstavio nekim donovima zbog dugova, njegov pomoćnik Vanni razmišlja o tome da svjedoči pred sudom – makar kako bi optužio svoje neprijatelje