F. Scott Fitzgerlad (1896-1940) umro je u Hollywoodu, od srčanog udara, u 44. godini života. Posljednje mjesece života Fitzgerald (J. Irons) proveo je u alkoholizmu, naizmjeničnim epizodama delirija i bolne trezvenosti. Uz njega je najviše vremena provodila mlada Frances Kroll (N. Campbell), djevojka koja je i sama pokušavala pisati, puno je čitala, poznavala je stenodaktilografiju i znala brzo tipkati. U to doba Scott je živio sam, jer ga je tadašnja djevojka Sheilla napustila zbog opijanja, a njegova voljena žena Zelda (S. Spacek) bila u bolnici. Mlada Frances dovoljno je neiskusna i ne zna kako je alkohol već nepovratno uzeo svoju žrtvu, no dovoljno vedra i odlučna da ga uspijeva natjerati da manje pije kako bi mogao pisati. Vrijeme kad nije s Frances, Scott provodi u razgovorima sa Zeldom, priviđenjem kojega je svjestan, no za njega svejedno stvarnije od realnosti. "Ona je moja cura, znaš", objasnit će jednom prilikom tajnici. "Ima nešto delikatno i pametno u njezinoj ludosti." S vremenom, uz Frances, Scott sa sve više žara radi na svom romanu The Last Tycoon. U stankama između diktiranja, priča mladoj djevojci kako se zaljubio u Zeldu...