Film redatelja i koscenarista Marka Illsleyja komedija je o dvojici odbjeglih robijaša Wayne Wayne Wayne Jr.-u (Steve Zahn) i Harryju Sawyeru (Jeremy Northam) koji stižu u gradić Happy, u Texasu, gdje ih zamijene za dvojicu homoseksualaca koji dolaze voditi lokalno natjecanje u ljepoti. Kako im se svečanost svidi, oni vrlo lako i spremno iskorištavaju svoje prevarantske sposobnosti da bi se pretvarali da su ljudi za koje svi drugi misle da jesu. Međutim, kako su oni heteroseksualci, njih zanimaju žene koje se nalaze u njihovoj blizini. Priča se počinje zahuktavati kada se Harry zaljubi u bankaricu Joseplhine (Ally Walker), a situacija se dodatno zakomplicira kada se za njega počne "zagrijavati" homoseksualni šerif (William H. Macy). Harry se mora pretvarati da ne bi navukao policiju za vrat...