U današnjem Jeruzalemu, gradu kojim sve više dominira vjerski fanatizam, Naomi, sekularna mlada žena, traži utočište od životnih pritisaka kao koncertna pijanistica. Opterećena očekivanjima svojih roditelja i kolega u Tel Avivu, Naomi traži anonimnost i samoću u drevnom gradu. Unatoč namjerama da ostane sama, Naomi brzo stvara dvije neočekivane veze – jednu s glazbeno darovitom ultraortodoksnim dječakom koji živi u njezinoj zgradi, a drugu s Fabriziom, karizmatičnim talijanskim redovnikom i orguljašem. Iako ti odnosi dopuštaju Naomi da se ponovno poveže sa svojom ljubavlju prema glazbi i osjećajem smislenosti, također je učine metom u novoj zajednici. Suočena s rastućom izolacijom i nasiljem, Naomi mora naučiti koristiti glazbu kao most kako bi prevladala visoke religijske barijere.