Uvjetno pušten nakon što je odslužio neko vrijeme u zatvoru, Moth ubrzo kreće na svoju jednonoćnu neo-noir odiseju, budući da upada u nevolju i nemilost komunističke države. Iako započinje dobrom mjerom optimizma, njegova prva noć na slobodi brzo je osujećena nadolazećim prijetnjama i zloslutnom sudbinom. Mothova luđački divlja noć skicira geografiju neprijateljskog autokratskog grada, njegove nametljive komunističke arhitekture centrirane oko mauzoleja, propadajućih kvartova, sivih ulica, kupališta, gradskog kanala, bolnice, katedrale, sumnjivih barova i groblja. Upada u niz bizarnih susreta s paradom ekscentričnih likova, dok ga likovi s margina društva - agenti, lažljivci, pijanci, izopćenici i grobari - svi vabe prema plamenu katastrofe. Katastrofalni obrati i nepredvidljiva otkrića otvaraju se kroz pažljivo strukturiran mozaik flashbacka, laži i halucinacija, kao i kroz senzualno iskustvo s bivšom ljubavi.