Beč, početkom 1930-ih. Jedne lijepe večeri Sigmund Freud zatekne novog pacijenta na svom kauču – tajanstvenoga grofa koji više ne može podnijeti „vječno dugu“ vezu sa svojom ženom. Tašta se grofica neprestano žali da se ne može vidjeti u ogledalu, kaže grof profesoru. Nesvjestan činjenice da su grof i njegova supruga vampiri, Freud odvodi tajanstvenog pacijenta mladom slikaru Viktoru koji slika portrete koji odražavaju više nego što bi zrcalo ikad moglo. Tijekom posjeta slikaru, grof odmah baci oko na Viktorovu djevojku Lucy – više nego što se Viktoru i grofici sviđa.