Teritorij sjevernog Wyominga 1877. godine, u doba kad su tamo uglavnom živjeli Indijanci iz plemena Čejena. Dok putuje prema utvrdi Laramie, odvažni Josh Tanner (R. Wagner) u rijeci ugleda mrtvo tijelo bijelca kojeg su ubili Indijanci. Odluči pobrinuti se za leš i shvati da je to test kojem ga podvrgavaju mladi ratnici Čejeni. Promatraju ga Mali Pas (J. Hunter), mladi Indijanac i sin mudrog čejenskog poglavice Slomljena Ruka (E. Franz), i njegov neobuzdani prijatelj Američki Konj (H. O´Brian). Zaključe da je Josh oprezan i razborit bijelac i odluče mu poštedjeti život. Stigavši u utvrdu kojom zapovijeda pukovnik Lindsay (J. Lund), Josh se smjesti u skladištu trgovca Magrudera (E. Meyer) koji mrzi Indijance, za raziku od njegove privlačne kćeri Ann (V. Leith). Josh uskoro u preriji ponovno naleti na Malog Psa, a nakon što mu Josh pokloni češalj, Mali Pas ga u znak povjerenja upozna sa svojom sestrom Zorom (D. Paget), te mu pokloni vrijedno krzno. U međuvremenu, pukovnik Lindsay odluči Joshovu bliskost s Čejenima iskoristiti za preseljenje Indijanaca na jug... Pregledna Webbova režija nadograđena je dojmljivom fotografijom nagrađivanog Luciena Ballarda (Princ Valiant, Sinovi Katie Elder, Divlja horda, Balada o Cableu Hogueu, Veliki bijeg), efektnom glazbom oskarovca Huga Friedhofera (Žena u izlogu, Najbolje godine naših života, Ivana Orleanska, Dječak na dupinu, Mladi lavovi) i raspoloženim glumačkim interpretacijama. U glavnoj ulozi je R. Wagner (Princ Valiant, Najduži dan, Pink Panther, Ulice San Francisca, Pakleni toranj, Austin Powers: Tajanstveni tajni agent), a uz J. Lunda (Noć ima tisuću očiju, Poglavica Ludi Konj, Visoko društvo) njegovi su partneri D. Paget (Jadnici, Dimitrije i gladijatori, Sedam gnjevnih ljudi, Deset zapovjedi), J. Hunter (Julije Cezar, Tragači, Istinita priča o Jesseju Jamesu, Kralj kraljeva, Najduži dan) i H. O´Brian (Zabava je najljepši posao na svijetu, Deset malih crnaca, Posljednji hitac).