Nakon smrti roditelja, Tom živi u Bavarskoj s tetkom koja šivanjem prehranjuje obitelj. Tijekom jednog od njihovih noćnih nestašluka, Tom i Huck svjedoče ubojstvu. Ubojica je ozloglašeni kriminalac. Bojeći se osvete, dva dječaka se zavjetuju na šutnju. Ali Tomova savjest nije mirna kada nedužnog čovjeka optuže za ubojstvo. Tom je opterećen i time što ne može popraviti šivaći stroj koji je pokvario, što uzrokuje neslaganja u kući. Dolazi na ideju kako prevariti ubojicu i doći do novca za novi šivaći stroj. S prijateljima Huckom i Biggie, kćerkom novog gradskog suca, Tom kreće u opasnu avanturu. Hoće li djeca uspjeti nadmudriti zločinca?