Godina 922. Ahmed Ibn Fahdlan (A. Banderas), arapski dvorjanin, zaljubi se u ženu visokog dvorskog časnika i zbog toga ga pošalju u diplomatsku službu daleko na sjeverozapad - u Europu. Na putu susreće skupinu Vikinga koji u svratištu saznaju vijest da njihovo selo Waldon napada kanibalska skupina iz totema medvjeda. Proročica i legenda kažu da samo trinaest ratnika može spasiti udaljeno selo, no trinaesti ratnik ne smije biti sa sjevera. Tako je Ahmed regrutiran u skupinu i kreće na daleki sjever. U bespoštednoj borbi zlo je svladano, a Ahmed napušta sjever, stekavši sjajne prijatelje, čijih se barbarskih običaja na početku putovanja užasavao. Na razini fabule i scenarija film je inačica anglo-saksonskog mita, legende o Beowulfu iz 7. stoljeća. Žanrovski, riječ je o filmu mača i magije koji relativno uspješno koristi obrasce filmova poput "Sedam samuraja". Tipičan postmodernistički film miješanja dviju oprečnih civilizacijskih i religijskih tradicija: mohamedanskog monoteizma i arapske znanosti s jedne, i još uvijek sjevernjačkog mnogoboštva i barbarskih običaja s druge strane. Film solidne režije i vrlo sugestivne atmosfere te ujednačenog i maštovitog kostimografskog i scenografskog okruženja.