U prljavom centru Istanbula, galeb Rifki i štakor Riza pripremaju se za majku svih tuluma koji priređuje Serafettin, strastven ulični mačak lud za seksom. Njihova noć pića, žena i roštilja pretvori se u kaos nakon neočekivanog dolaska Serafettinova izvanbračnog, ali vrlo ljupkog sina Taca i slučajne smrti slatke, nevine kućne mačke u koju se Serafettin zaljubio. Vlasnik mrtve mačke želi na sve načine osvetiti njezinu smrt, a Serafettin se mora suočiti s činjenicom da je otac, da mora poraziti pomahnitalog luđaka i da se mora stići zaljubiti prije nego što izgubi svih devet života.