Protestantski svećenik Henry Biggs (C. B. Vance) oženjen je sa svojom ljubavi iz djetinjstva Julijom (W. Houston). Imaju malog sina Jeremiaha (J. P. Edmund). Julia je glavna pjevačica u zboru Biggsove crkve. Njihova je četvrt siromašna, a Henry najviše vremena provodi u crkvi ili pomaže svojim župljanima. To mu je dovelo brak u malu krizu. Ima problema i s građevinskim poduzetnikom Joeom Hamiltonom (G. Hines) koji sjedi u crkvenom upravnom odboru i najradije bi srušio crkvu i na njezinom mjestu sagradio moderni stambeni kompleks. Oko Božića Henry pritisnut tim problemima pomoli se tražeći pomoć od Boga. Drugog dana pojavi se simpatičan mladi čovjek, otmjeno odjeven, koji mu se predstavi kao Dudley (D. Washington). Dudley je anđeo koji se spustio na Zemlju kako bi pomogao Henryju riješiti probleme. Dudley zapanjenom Henryju izravno kaže da je anđeo. Henry ga predstavi svojoj tajnici Beverly (L. Devine) kao novog pomoćnika kojeg mu je poslala crkvena uprava, a jednako ga tako predstavi i ženi i punici Margueritti (J. Lewis). Anđeo Dudley pomagat će Henryju no sve će se zakomplicirati kad on osjeti naklonost prema Juliji i ona prema njemu.