U autobusu punom europskih turista koji je pristigao u Veracruz zavlada panika: među njima se nalazi Francuz iznenada teško obolio od nepoznate zarazne bolesti. Prevezen u mjesnu bolnicu u pratnji supruge Nellie (M. Morgan), utvrdi mu se meningitis i on umre. Očajna, Nellie ostane sama u mjestu u kojemu upozna tamošnjeg liječnika (C. Lopez Moctezuma), konobaricu francuskog podrijetla prema kojoj osjeti odbojnost, te Georgesa (G. Philippe), također Francuza, pijanca koji da preživi obavlja prljave posliće i pleše u lokalnoj birtiji. Georges krije svoju mračnu prošlost u kojoj postoji tragičan događaj koji ga je nagnao da postane ovo što je. Postoji li mogućnost da mu Nellie, kojoj se dogodila slična tragedija, promijeni život?