U kanadskom indijanskom rezervatu dvadesetogodišnji necivilizirani Indijanac lutalica, Shawn (T. Runyan), započinje nekonvencionalnu vezu sa starom alkoholičarkom, Carrie (L. Redgrave), koja je svojim navikama već odavno od sebe otjerala sve do kojih joj je bilo stalo, pa tako i kćer Sylvie (L. Davidovich). Shawn prvi pristupa u dubini duše duboko povrijeđenoj i nesretnoj Carrie, smatrajući razliku u njihovim godinama irelevantnom kad je u pitanju ljubav. Međutim, za njega se veže i mlada indijanska tinejdžerica Dixie (A. Obonsawin)...