Povučeni mladić Travis (S. Baldwin) ostao je živjeti sam na farmi nakon očeve smrti. Otac ga je često zlostavljao i sad ga te uspomene muče i u snu. Ali, to je malo mjesto u kojem svatko svakog poznaje pa se preko te činjenice šutke prelazi. Šerif (M. Emmet Walsh), koji nikad ne rabi oružje jer za to nema potrebe, ponaša se prema Travisu gotovo kao prema sinu. Jednoga dana pred farmom se iskrca zgodna autostopistica Kelly Ann (J. Rubin). Ona bi trebala stići do gradića udaljenog pedesetak kilometara u kojem će nastupati u kazalištu. Budući da je kazalište u tom gradu već odavno zatvoreno, on joj sramežljivo ponudi da prenoći na farmi. U kafiću upozna lijepu Jolene (P. Kensit) koja bi kupila njegovu farmu, no on je ne želi prodati. U međuvremenu počinje vezu s Kelly koja bi rado ostala na farmi. Ali Jolene Travisu ne da mira i zavede ga u hotelskoj sobi. Dok Travis podiže novac u banci, pojave se dva maskirana pljačkaša, opljačkaju banku i ubiju šerifa. Pljačkaši se sakriju na Travisovoj farmi. Tamo Kelly Ann u obrani ubije jednoga od njih, a drugi umre od posljedica ranjavanja. Kelly nagovori Travisa da pokopaju leševe i sve zataje policiji. Na farmu dođe i Jolene i uskoro se između njih troje razvije heteroseksualno-lezbijski odnos...