Život je težak kad ste trećerazredni gangster Frankie - stalno zaposlen kod drugorazrednog mafijaša. Ni Frankiejeva tajna scenaristička karijera ne stoji ništa bolje sve dok se ne zaljubi u pornoglumicu i stvari uistinu krenu nizbrdo. Legendarni Dennis Hopper glumi propalog gangstera Frankieja, a nezaboravna Daryl Hannah njegovu pornografsku femme fatale. Frankie (Dennis Hopper) je potrčko ne odveć uspješnog gangstera Sala (Michael Madsen). Iako je već u srednjim godinama, a nije napredovao, Frankie još sanja o usponu u mafijaškim redovima, kao i osveti onima koji su mu nanijeli zlo. Ispunjavajući slobodne trenutke pokušajima da napiše scenarij, Frankie provodi dane ne pomičući se s mrtve točke - sve dok ga Sal ne upozna s bivšim studentom filmske škole, Joeyjem (Kiefer Sutherland), koji preživljava štancajući pornofilmove. Upoznavši jednu od Joeyjevih zvijezda, narkomanku Margaret (Daryl Hannah), Frankie pronalazi novi smisao, ali i opasnost za vlastiti život.