Frannie (Meg Ryan) je oprezna, romantična, kreativna učiteljica pisanja koja se upusti u vezu s Malloyem (Mark Ruffalo), detektivom iz odjela za umorstva koji istražuje ubojstvo u četvrti donjeg Manhattana. Ohrabrena potporom svoje sestre Pauline (Jennifer Jason Leigh), Frannie s Malloyjem razvija odnos koji je besramno seksualne prirode. No nakon napada maskiranog napadača Frannie više ne vjeruje nikome, ni svom gorljivom mladom studentu (Sharrieff Pugh) ni svom uznemirenom bivšem dečku (Kevin Bacon). A pogotovo ne Malloyu, koji u njoj sada ne budi samo strast, nego i sumnju. U nemogućnosti da potraži pomoć, samostalna Frannie uzima spašavanje vlastitog života u svoje ruke.