Smještena 1958. godine u brežuljkastom ruralnom dijelu Virginije naseljenom imućnim stanovnicima, Zelly i ja dirljiva je priča o Phoebe, mladom siročetu koje se bori za svoj identitet, uhvaćenom između ljubomorne, posesivne ljubavi svoje bake Co-Co, i brižne ljubavi svoje odgojiteljice Zelly. Zelly je zaljubljena u san, djelomično utjelovljen u sramežljivom, mucavom Willieju, kojeg upozna u gradu na svoj slobodan dan. Odlučna da prekine Phoebeinu svojeglavost, Co-Co protjera sve i svakoga koga Phoebe voli. Slijedeći primjer svog idola, Ivane Orleanske, dijete se pouzda u glasove koje čuje povukavši se u sebe kako bi ispunila bolnu prazninu. Ta odluka natjera sve likove da pobliže obrate pozornost na vlastite unutarnje glasove.