Cassiel je anđeo koji bdije nad životima ljudi u nedavno ujedinjenom Berlinu, skupa s Rafaelom. Damiel, bivši anđeo, sada živi sretno kao pizza majstor, sa ženom koju voli - cirkusantkinjom Marion. Iako je anđelima zabranjeno da direktno interveniraju u život ljudi, Cassiel impulzivno krši ovo pravilo kad mala djevojčica pada s balkona, a on se spušta kako bi je uhvatio zbog čega je zaradio neprijateljstvo Emita Flestija, nadzornika anđela.