Smješten u zabačeno, nevjerojatno slikovito planinsko selo u Kini sredinom 1980-ih film plete priču koja počinje iznenadnom nasilnom smrću jednog čovjeka u neobičnim okolnostima, iza kojega je ostala zagonetna udovica - mlada nijema žena s dvoje male djece. Sada razbijena obitelj stranca iz udaljene pokrajine okreće naglavce usko povezanu tradicionalnu strukturu seoske zajednice. Dok se seoski vođe muče kako bi riješili taj problem, udovica se poveže s radišnim mladićem kojemu je povjerena briga za nju i njezinu djecu, a on i seljani otkrivaju da ona krije mračnu priču i sposobnost da je ispriča bez riječi.