1867. je godina, a Rimom vlada papa. Garibaldijevi pobunjenici nisu daleko, a revolucija prijeti zbaciti papin privremeni autoritet. Don Colombo (Nino Manfredi), papinski sudac prisiljen da naređuje pogubljenja, odlući dati ostavku - zna da se ljudi bune i da se papina vladavina bliži kraju, a osjeća se krivim za svoju ulogu u represiji. Ali njegovu odluku odgode vijesti da je njegova jedina seksualna veza od prije 19 godina urodila sinom koji je postao revolucionar, osuđen na smrt. Moćan čovjek, sudac spasi sina (Danilo Mattei), ali mladić se želi suočiti s krvnikom i podijeliti sudbinu svojih drugova…