Melodrama. Veljača je i slikovitim Saint Louisom vlada karnevalsko ludilo. Među mnogim atrakcijama koje nudi glasoviti Mardi Gras su i pogibeljne utrke zrakoplovnih oldtimera. Novinar Burke Devlin (R. Hudson) treba napisati reportažu o jednome od pilota, ratnome junaku, kapetanu Rogeru Schumannu (R. Stack), koji jedva preživljava sudjelujući u bizarnim letačkim akrobacijama. Da bi se približio nekad slavnome asu, najprije se upozna s njegovim devetogodišnjim sinom Jackom (C. Olsen), a preko njega i s pilotovom lijepom suprugom LaVerne (D. Malone) te ravnopravnim članom obitelji, mehaničarom Jiggsom (J. Carson). Iako iskusan profesionalac, Devlin napravi početničku pogrešku - zaljubi se u nesretnu plavokosu ljepoticu koja beznadno ljubi svoga hladnoga muža...