Ljeta Gospodnjega 984. mladi princ Einon (L. Oakes) svjedoči smrti svog oca u borbi protiv pobunjenih seljaka. I samog teško ranjenog Einona spašava njegov mentor, vitez Bowen (D. Quaid) koji ga odmalena uči časti, mačevanju i viteškom ponašanju. Bowen i Einonova majka, kraljica Aislinn (J. Christie), odvode smrtno ranjenog kraljevića u špilju u kojoj živi zmaj Draco (glas: Sean Connery) kako bi ga svojim dahom oživio. Einon preživi, ali se dvanaest godina poslije kao novi kralj (D. Thewlis) pretvara u okrutnog tiranina. Smatrajući zmaja krivim za takav obrat, Bowen napušta svog štićenika i posvećuje se istrebljivanju zmajeva. No, ponovno sreće Draca, posljednjeg od ovih mitskih stvorova, i shvativši da je pogriješio, udružuje se s njim kako bi kraljevstvo spasio od vladareve tiranske vlasti... Zaplet filma je osmislio scenarist Charles Edward Pogue očito računajući kako je nakon uspjeha "Jurskog parka" Stevena Spielberga došlo vrijeme i za uvjerljive računalno generirane zmajeve. Uistinu, film zadivljuje likom zmaja Draca čiji su kreatori Phil Tippett, Kit West, Scott Squires i James Straus zasluženo nominirani za Oscara u kategoriji najboljih vizualnih efekata. Naime, ne samo da je računalno animirani zmaj u filmu izvrsno ukomponiran u igranofilmski materijal, već je posebna pozornost posvećena njegovoj mimici i kretanju. Kako je glas Dracu posudio neprežaljeni James Bond i oskarovac Sean Connery (Nedodirljivi), stručnjaci za specijalne efekte na temelju dvjestotinjak fotografija slavnog glumca kreirali su Dracove pokrete čelom, očima, nosom i usnama, pa zmaj doista podsjeća na svoj ljudski uzor. Film je snimljen na lokacijama u Slovačkoj koja se pokazala izvrsnim izborom za srednjovjekovno kraljevstvo slikovitih utvrda i očaravajućih pejzaža. I dok je Draco oživio uz pomoć Seana Conneryja, njegovog zakletog neprijatelja i kasnijeg saveznika tumači Dennis Quaid (Daleko od raja, Dan poslije sutra) vrlo dobro odglumivši klasičnog viteza oštrog mača i plemenitog srca. U ostalim su ulogama canneski laureat David Thewlis (Naked) kao tiranski kralj Einon, oskarovka Julie Christie (Darling) kao njegova majka, zatim Pete Postlethwaite (U ime oca) u izvedbi Gilberta, Julian Isaacs (Patriot) kao lord Felton, te američka TV glumica Dina Meyer (Beverly Hills, Par-nepar) kao lijepa Kara. "Zmajevo srce" nagrađeno je Saturnom kao najbolji fantastični film u 1996., a u svjetskim je kinima zaradilo više nego solidnih 115 milijuna dolara. Pamtljivu glazbu skladao je Randy Edelman.