U novoj priči protagonist je liječnik Mesmer, djelatnik medicinskog fakulteta koji samoinicijativno i unatoč protivljenju nadređenih stiže u jedno njemačko selo da bi mještanima pomogao u borbi protiv zarazne bolesti. U tom trenutku detalji iz scenarija na kojem rade Lars i Niels počinju se preplitati s događajima iz stvarnog života, u kojem se počinje širiti slična zaraza. Zbog toga dvojica scenarista odluče otputovati u Njemačku, gdje će upoznati čovjeka koji će im iz prve ruke opisati savezničko bombardiranje Kölna tijekom Drugog svjetskog rata. Nakon što se vrate s puta, Niels otiđe u bolnicu gdje se podvrgne manjem kirurškom zahvatu, a Lars na njegov nagovor odluči potražiti Pallea, patologa koji obavlja obdukciju na čovjeku koji je nedavno umro od nepoznate bolesti. Kad se naposljetku Lars i Niels nađu na večeri sa svojim producentom, otkrit će mu da su za širenje zaraze možda i najveću odgovornost snose liječnik Mesmer i njegov medicinski pribor.