Kada kralja Constanta (John Gielgud), Arturova djeda, ubije poganin Vortigern (Rutger Hauer), a zatim izbije građanski rat, čarobnica Mab stvara Merlina da ljudi ne zaborave staru vjeru. Merlin odbija biti vođom mračnih sila jer ga je odgojila Ambrosia, pripadnica nove vjere. U 17. godini Merlin se zaljubi u Nimue (Isabella Rossellini). To razgnjevi Mab koja dopušta da kralj Vortigern zarobi i zatoči Merlina s Nimue. Mab uvjerava Vortigerna da žrtvuje Nimue zmaju koji riga vatru. Zmajeva vatra unakazi Nimue, koja se odluči skrivati od ljudi. Merlin pomaže kralju Utheru da porazi Vortigerna, ali poslije doznaje da Uther nije dobar kralj. Merlin nevoljko pristaje pomoći Utheru da zavede udanu ženu, gospu Igraine, pod uvjetom da njihovo prvo dijete pripadne njemu, kako bi ga "poučavao časti i dobroti". Kad se Artur rodi, Mab ga odmah proklinje.