Prema posljednjoj želji umirućeg oca Joe odlazi na Divlji zapad kako bi postao pravi muškarac. Mladi sanjar prezire pištolje i borbe, više voli pjesme i draži su mu bicikli od konja. No sada će ga njegova tri učitelje, sve odmetnici, naučiti drugačije. Nikako im to ne uspjeva sve dok se Joe ne mora obraniti od revolveraša Mortona koji je ljubomoran na Joevu ljubav prema prekrasnoj kćeri rančera Ohlsena.